
황족 신분을 숨기고 평범한 학생으로 살아온 를르슈. 원치 않게 테러리스트와 브리타니아군의 전투에 휘말려 죽을 위기에 처한 순간, 한 소녀로부터 특별한 힘을 이어받는다.
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브리타니아 제국 통치하의 일본. 평범한 고교생이 우연히 생긴 초능력을 발휘해 투사의 삶을 시작한다. 이름도 경력도 가면 뒤에 숨긴 그의 목적은 단 하나, 제국을 타도하라.

황족 신분을 숨기고 평범한 학생으로 살아온 를르슈. 원치 않게 테러리스트와 브리타니아군의 전투에 휘말려 죽을 위기에 처한 순간, 한 소녀로부터 특별한 힘을 이어받는다.
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를르슈는 특별한 힘을 이용해 로봇 병기를 탈취한다. 테러리스트를 지휘하여 브리타니아군의 포위망을 뚫으려던 그, 승리를 확신한 순간 예상치 못한 복병을 만나게 된다.
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어머니 죽음의 배후를 캐기 시작한 를르슈. 그는 학교에 새로 등장한 카렌의 정체와 자신의 특별한 힘을 제대로 쓰는 법을 알게 된다. 한편 스자쿠는 살해 용의자로 체포된다.
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브리타니아군은 스자쿠를 빌미로 명예 브리타니아인 제도 폐지를 주장한다. 결국 스자쿠는 법정으로 호송되고. 하지만 얼굴 없는 존재, 제로가 호송 차량 앞을 막아서는데.
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를르슈 집에 눌러앉은 녹색 머리의 소녀. 대체 그녀의 정체는. 법정에서 석방된 스자쿠는 하늘에서 떨어진 여인과 신주쿠를 둘러보다 브리타니아군 순혈파의 싸움에 개입한다.
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브리타니아인 학교에 입학한 스자쿠. 그러나 일레븐 출신인 그를 보는 시선이 곱지만은 않다. 가면을 뒤집어쓰고 출몰하는 고양이로 인해 교내에서 한바탕 소란이 벌어진다.
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를르슈는 추방되기 전 황제를 마지막으로 알현한 일을 회상한다. 제로를 도발하기 위해 덫을 놓은 코넬리어. 를르슈는 총독의 도발에, 기꺼이 덫의 한가운데로 돌진하는데.
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호텔을 점거하여 인질극을 벌인 테러리스트. 를르슈는 흑의 기사단을 조직하여 인질 구출 작전을 감행한다. 이번엔 브리타니아군과 손을 잡다니. 그의 진짜 의도는 무엇인가.
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과거를 그리워하는 일본인 사이에 마약이 급속도로 퍼진다. 순식간에 영웅이 된 흑의 기사단은 마약 조직 소탕 작전을 펼치고, 그 와중에 카렌의 복잡한 가정사가 드러난다.
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테러리스트 본거지로 진격하는 코넬리어와 브리타니아군. 카렌은 로봇 병기로 산사태를 일으키고, 산 정상에 매복해 있던 를르슈와 흑의 기사단은 기습 공격을 시작한다.
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코넬리어 총독을 일제히 노리는 를르슈와 테러리스트. 흑의 기사단이 나리타를 점령하자, 유페미아 부총독은 코넬리어를 무사히 빼내기 위해 스자쿠의 출격을 허락한다.
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제로는 간부들과 함께 일본 지하조직의 대표를 만난다. 이들은 제로에게 가면을 벗어 정체를 밝히라고 요구하는데. 한편 셜리는 제로 때문에 소중한 사람을 잃고 만다.
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전쟁에 휘말려 희생된 무고한 사람을 보며, 를르슈와 카렌은 이대로 싸움을 계속해나가도 좋을지 혼란스러워한다. 를르슈를 의심하게 된 셜리는 몰래 그의 동태를 살핀다.
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셜리를 찾기 위해 나리타로 간 를르슈. 그곳에서 만난 의문의 남자를 따라, 셜리가 있다는 곳으로 이동하는데. 비범한 능력을 지닌 이 남자의 정체는? 그리고 목적은?
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일상으로 돌아온 셜리는 여전히 아무것도 기억하지 못하는 것 같다. 한편 를르슈는 필사적으로 마오의 행방을 수소문하고, C.C.는 를르슈를 뒤로하고 마오에게로 향하는데.
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나나리가 위험하다! 를르슈와 스자쿠는 납치된 나나리를 구하기 위해 협공 작전을 펼친다. 여동생의 목숨이 걸린 한판 승부, 를르슈는 뜻하지 않게 스자쿠의 비밀을 듣는다.
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유페미아는 클로비스 기념 미술관 준공식에서 예정에 없던 중대 발표를 한다. 나나리를 지켜줄 기사로 스자쿠를 맘에 뒀던 를르슈. 그의 정체를 알고 큰 충격에 빠지는데.
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스자쿠는 유페미아 부총독의 수행 기사로 임명된다. 스자쿠와 그의 로봇을 포획할 작전을 세우는 제로와 흑의 기사단. 그러나 디트하르트는 포획이 아닌, 암살을 제안하는데.
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이름 모를 섬에 흘러들어오게 된 카렌과 제로. 그곳에서 다른 조난자들과 마주치고, 그들에게 정체를 들키고 마는데. 더 늦기 전에, 어떻게든 이 섬에서 탈출해야 한다!
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군 기지를 점거한 반체제 조직은 일본의 재건을 선언한다. 브리타니아군은 란슬롯을 앞세워 역공을 준비하고, C.C.와 제로는 위기에 처한 스자쿠에게 도움의 손길을 내민다.
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변장을 하고 학교 축제에 참석한 유페미아. 그러나 정체가 들통나자 제로와 흑의 기사단의 존속을 위협하는 중대한 발표를 한다. 이럴 수가. 애송이 부총독에게 한 방 먹다니!
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일본의 미래를 놓고 전국이 들썩이는 가운데, 흑의 기사단 내에서도 분열의 조짐이 보인다. 위기를 타개하기 위해 유페미아를 만난 제로, 의도치 않은 대참사를 낳게 되는데.
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사경을 헤매며 기어스에 저항하는 유페미아. 제로는 분노한 민중의 지지를 등에 업고 건국을 선포한다. 드디어 브리타니아를 무너뜨릴 기회가 왔다. 반란군은 모두 진격하라!
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흑의 기사단은 학교를 점거해 사령부로 사용한다. 분노에 사로잡힌 스자쿠와 코넬리어는 제로를 쓰러뜨리기 위해 혈안이 된다. 한편 빌레타는 잃었던 기억을 되찾는다.
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를르슈는 코넬리어를 이용해 어머니의 죽음과 관련된 진실을 캐낸다. 납치된 나나리를 구하기 위해 가미네섬으로 날아간 를르슈. 스자쿠와 목숨을 건 최후의 결전을 벌이는데.
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