
사람들에게 '짐승으로 타락한 자' 라고 멸시당하는 반인반수 용병은 왕국의 소집명령에 응해, 가던 중 숲에서 제로라고 하는 마녀를 만나, 제로의 호위가 되라고 제의 받는데...
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교회력 526년. 마녀가 있는 이 세계에는 『마술』이 보급되어있었다. 허나 세계는 아직 『마법』을 몰랐다. 짐승으로 타락했다고 사람들에게 멸시당하는 반인반수 '용병'은 마녀 '제로'를 만나 제로의 호위가 되어 세상을 멸망시킬 수 있는 마법서 '제로의 서'를 찾아떠난다.

사람들에게 '짐승으로 타락한 자' 라고 멸시당하는 반인반수 용병은 왕국의 소집명령에 응해, 가던 중 숲에서 제로라고 하는 마녀를 만나, 제로의 호위가 되라고 제의 받는데...
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세계를 멸망시킬 가능성이 있는 마법서를 찾는 제로와, 수인에서 인간으로 돌려줄 것을 조건으로 호위를 맡게 된 용병. 두 사람은 숲에서 만난 알바스에게서 제로가 찾고 있는 마법서가 '제로의 마술사단'의 은둔처에 있다는 사실을 알게 되고, 그 곳으로 가기 위해 한 마을을 지나가게 되는데...
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제로 일행은 상업의 중심지인 포미컴에 도착하지만 수인이라는 이유로 숙소가 잘 잡히지 않는다. 그러던 차에 노예 소녀들을 데리고 다니는 개의 모습을 한 수인과 만나게 되고 숙소 정보를 듣게 된다. 그날 밤, 다시 만나게 된 개 모습의 수인은, 노예들은 마녀이고 자신이 숨겨주고 있는 것이라 말하지만 용병은 소녀들이 마녀가 아
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포미컴에서 잠깐의 휴식을 즐기고 제로의 마술사단의 은둔처가 있는 라테트를 향해 출발한 제로 일행. 라테트까지 가는 길은 고향의 움막밖에 모르고 살았던 제로에게 있어선 특별한 경험이 되었다. 이윽고 도달한 라테트의 입구에서 일행은 충격적인 장면을 목격하게 되는데…
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라테트에 도착한 제로 일행은 눈 앞엔 무참한 광경이 펼쳐져 있었다. 마술사라고 추정되는 사람을 포함한 마을 사람들의 시체가 여기저기에 흩어져있는 기이한 광경을 확인한 제로는 이것은 마녀의 습격이라며 단언하는데...
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강제소환에 의해 제로 일행이 불려내진 곳은 왕도 플라스타에 있는 왕성 안이었다. 제로의 서를 찾고있는 13번은 책을 탈환해 마녀를 질서를 되찾기 위해 국가마술사가 되었다고 말한다. 게다가 반발하는 알바스를 교묘한 말로 몰아넣고선 협력하지 않으면 화형 시키겠다고 말한다. 한편, 동료에게 배신당한 과거를 가진 용병은 알바스를
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제로의 곁을 떠나게 된 용병은 성 아래에 있는 마을에서 수인들의 막돼먹은 행동과, 겁에 질려 살아가는 사람들의 모습을 보게 된다. 한 숙소의 주인을 도와주게 되지만 자신도 수인에 지나지 않는다는 사실만 다시금 깨닫는 일이 되어버린 용병은 결국 혼자서 왕도를 떠나게 되는데.
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제로의 곁을 떠나게 된 용병은 성 아래에 있는 마을에서 수인들의 막돼먹은 행동과, 겁에 질려 살아가는 사람들의 모습을 보게 된다. 한 숙소의 주인을 도와주게 되지만 자신도 수인에 지나지 않는다는 사실만 다시금 깨닫는 일이 되어버린 용병은 결국 혼자서 왕도를 떠나게 되는데.
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벼랑에서 떨어져 모습을 감춘 걸로 알바스 탈환에 성공한 용병과 홀뎀. 알바스는 전쟁을 막을 비상한 방법을 고안해내고 제로를 탈환할 것을 계획하게 되는데.
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제로를 구하러 절벽을 기어 올라온 용병. 하지만 제로는 용병의 도움은 필요 없다며 당장 돌아가라고 매몰차게 말한다. 실랑이를 벌이던 사이 다시 13번에게 강제소환을 당하게 되면서 13번의 정체가 밝혀지게 되는데.
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무시무시한 마력을 방출해내는 제로와 13번. 힘은 서로 비등하다고 생각했지만 제로의 마력이 13번을 압도하기 시작한다. 죽이기라도 할 듯 차가운 표정으로 13번을 점점 몰아넣는 제로를 본 용병은 그런 제로를 멈추게 하기 위해 13번의 앞으로 뛰어드는데.
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고심 끝에 13번과의 협력을 선택한 알바스. 제로 일행은 웨니어스에 퍼져있는 마법을 각하하기 위해 다시금 마법진을 그리려 흩어지게 되는데.
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