요괴학원Y ~N과의 조우~ 시즌 1

매일 반복되는 일상생활 어딘가에 불가사의한 세계로 들어가는 입구가 있다. 이것은 ""Y""의 시작에 대한 이야기. 어느 날, 지묘한의 반에 한 학생이 전학 온다. 그의 이름은 백견우. 두 사람은 좋아하는 애니메이션 얘기가 계기가 돼 빠르게 의기투합한다. 완전히 마음을 연 묘한은 견우에게 첫사랑에 대한 고민을 털어놓는다.

"동경하는 Y학원에 입학해 중학생이 된 양우연은 YSP클럽 소속의 지묘한 일행과 만나 소란스러우면서도 즐거운 나날을 보내고 있었다. 그런데 어느 날, 갑자기 거대한 회사원이 학교 안에 나타난다! 그는 학원 7대 불가사의로 알려진 ""거대 회사원 김 과장""으로, 여자 탈의실을 거대한 얼굴로 들여다보는 변태…라는 소문마저

"설공주는, YSP클럽의 홍일점. 클럽의 마돈나로서 오늘도 우아하고 멋진 아침을 맞이하지만, 숙소 현관에서 응가를 밟아버렸다!?라고 생각한 순간, 침대에서 눈을 뜬다. 공주는 조금 전의 사건은 꿈이라 생각하고 안심하지만, 좀 전의 꿈과 같은 일이 또다시 반복된다. 예지몽이었나 생각한 설공주는 이번에는 응가를 피했지만 준비

"평소 매너가 좋은 축구부의 에이스인 추구공이 돌연 거친 플레이를 시작하고, 사상 최연소로 프로 장기 기사가 된 겸손한 장훈수가 「특기로 삼는 공격법」을 묻자 「(남자의) 중심을 치고 나가는 것!」이라고 악동 같은 행동을 해 주위를 깜짝 놀라게 하는 모습을 보고서 이상하게 여긴 양우연은, 학원 7대 불가사의 중 하나인 「

교장 선생님의 딸 왕에마를 위해 학원 7대 불가사의 중 하나인 미래를 예지하는 초콜릿 포춘 비터 블랙을 구해달라는 부탁을 받은 지묘한과 친구들. 학교 안에 있는 차 리이의 초콜릿 팩토리에서부터 이어지는 행렬에 줄을 서서 겨우 포춘 비터 블랙을 얻지만, 초콜릿을 예약해뒀다는 선배 구미남에게 빼앗기고 만다. 구미남이 그 중

어느 날 우연히 알게 된 영화부 감독 수필벅을 찾아 지묘한과 친구들이 영화부로 찾아갔더니 부실이 왠지 어수선하다. 알고 보니, 숲에서 촬영한 영상에 괜히 낯선 좀비가 끼어 있었다고 한다. 그 좀비를 보고 수필벅은 학원 7대 불가사의 중 하나인 '영화에 출연하고 싶 은걸'을 떠올린다. 은걸이 찍힌 영화는 저주를 받는다는 소

차례차례로 학원 7대 불가사의를 파헤쳐 온 지묘한과 친구들. 마지막 하나는, 「화장실의 영희」다. 친구들은 곧바로 영희가 있는 곳을 조사하고 있는데, 혼자서 화장실에 간 양우연의 비명이 울려 퍼진다! 지묘한과 친구들이 남자화장실로 달려가자, 양우연이 변기 속에서 나온 토네이도에 빨려 들어가 버린다. 영희의 소행이라고 생각

최근 지묘한과 친구들의 활약으로 YSP클럽이 지지율 1위에 오른다! 그 소식을 들은 학생회장 무은율은 눈에 거슬려 하면서도 지묘한과 친구들이 히어로로 변신해 요괴를 물리치고 있다는 사실에 흥미를 갖는다. 그때 지묘한과 친구들은 Y학원 최대 규모의 수수께끼 Y서클에 도전하려 하고 있었다. 그것은 학원 건설 중에 갑자기 출현

중간고사에서 낙제점을 받은 지묘한과 백견우, 그리고 양우연 세 사람은 탈출이 불가능하다고 알려진 재교육 시설 「이커트래즈 수용소」에 들어가게 된다. 수용소에서 만난 한나무의 이야기에 따르면, 최근 굉장히 엄격한 스파르타 교사들이 온 뒤로, 보충 수업을 받으러간 학생들이 돌아오지 않는다고 한다. 당장 보충수업을 받게 된 지

Y타임즈 편집부의 보도화가 학원 부지에서 난동을 부리는 수수께끼의 인물 「투명 불량배 흑곰」에 대해서, YSP 클럽에 의논하러 찾아온다. 그러자 백견우가, 투명 불량배가 넘어뜨렸다는 트럭이 찍힌 사진 속에, 여자아이와 함께 인기 버블티 가게에 줄지어 있는 태우리를 발견. 설마 여자친구!? 즉시 현장으로 향하지만, 태우리는

Y타임스 편집부에서 학교가이거Y에 대한 정보를 수집하기 시작한다. 그 무렵, 지묘한과 친구들은 교장 선생님한테 수리가 끝난 학교가이거Y를 시험 운전해달라거 부탁받는다. 그 말을 엿들은 거대 로봇 연구 클럽의 부장 최강철은 지묘한에게 조종사 자리를 양보하라고 다그치지만, 거부당하자 무단으로 학교가이거Y에 숨어든다. 인적이

파워드 슈트가 개발됐다는 소식을 듣고 잔뜩 흥분한 설보라에게 이끌려 미래 과학 클럽을 찾은 지묘한과 친구들. 그런데, 거기서 사람이 착용하지 않은 파워 슈트가 마음대로 움직이기 시작한다. 미래 과학 클럽의 부장 아이안과 부원들은 위험하다면서 파워 슈트를 파괴하려 한다. 사랑하는 메카를 지키기 위해 설보라는 파워드 슈트를

SP클럽의 남학생들만을 불러낸 교장. 엑스엑스한 사진집 ‘핑크빛 초대‘를 몇 번씩이나 버려도 다시 되돌아온다고 한다. 이에 계책을 짜낸 교장은 소각로 마운틴 정상에 있는 절대소각로 갓홀 YGH99에 사진집을 버려 달라고 지묘한과 친구들에게 부탁한다. 거기에 구미남도 합류해 남학생들끼리만 임무를 마치려는데, 그 움직임을 수

동아리 가입 권유 이벤트 YY 셀렉션 페스티벌로 붐비는 교내. 행사를 둘러보던 지묘한과 친구들은 게임 연구회에서 선우UG와 만나, 신작 VR게임 「검과 마법과 폭풍산」을 플레이한다. 지묘한과 친구들은 게임을 하던 중, 최신 AI 「아이니」를 만난다. 지묘한 일행은 즐겁게 게임을 마치고 점심을 먹으러 가지만, 마침 그 때

YY 셀랙션 페스티벌은 아직도 계속되고 있었다. 지묘한과 친구들은 퀴즈연구클럽이 진행하는 상금 100만원 퀴즈대회에 참가한다. OX퀴즈로 시작해, 7대 불가사의 퀴즈가 나오고, 마지막으로 YSP워치에 대한 퀴즈가 연달아 출제되자, 지묘한 일행은 뭔가 이상하다고 느낀다. 마침내 결승라운드에 오른 지묘한과 무은율은 30분간의

트와일라잇7의 메달을 모두 모은 지묘한과 친구들은 제2의 Y서클로 간다. 비슷한 시기에 Y연구회의 멤버들은 위험한 연구를 하고 있단 이유로 나유성이 이끄는 선도부에 잡혀서 끌려간다. 무은율은 그 모습을 감시하며 그들이 외계인과 접촉하길 기다린다. 나유성이 웅선에게 YSP설계도 데이터가 어디 있는지 캐묻는 도중에 사용한 능

요즘 상태가 좀 이상한 백견우의 뒤를 밟아 도서실로 간 지묘한과 양우연은 그곳에서 백견우가 류하늘이란 여학생을 만나고 있다는 사실을 알게 된다. 같은 시기에 학교에서는 학생이 실종되는 사건이 일어난다. 이에 YSP클럽은 둘로 나뉘어 지묘한과 설공주는 백견우가 첫사랑을 이루도록 돕고, 양우연은 사건 해결에 나서기로 한다.

편의점 ‘Y마트’에 들른 지묘한과 친구들은 진열장을 무너뜨리는 바람에 변상하기 위해서 아르바이트를 하기로 한다. 그런데, 가게엔 이상한 손님들만 찾아오고 점장인 허귀동도 그런 진상 손님 때문에 고민을 하고 있었다. 가게 안의 감시 카메라가 수상하다고 여긴 지묘한 일행이 설공주를 불러 카메라를 조사해보니, 거기에 허귀동의

ESP클럽의 유리겔은 자신의 동아리와 YSP클럽의 이름이 비슷하다는 이유로 초능력 배틀에서 패배하는 쪽이 동아리 이름을 바꾸자고 제안한다. 도전을 받아들인 지묘한과 친구들은 초능력 대신 유리겔에게 보이지 않는 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁을 이용해 승부를 겨룬다. 염력대결은 지묘한이, 투시대결은 유리겔이 이겨, 마지막으

어느 날, YSP클럽의 멤버들을 부른 보건 선생님은 위수하 선생님이 원령을 광폭화시키고 있을 가능성이 있으므로 조사해 달라고 부탁한다. 한편, 미술실에서 위수하 선생님과 나유성이 몰래 만나는 장면을 목격한 은율은, 위수하 선생님과 나유성이 사랑하는 사이라는 거짓 정보를 흘려서 묘한과 친구들이 두 사람을 감시하게 한다. 그

매일 같은 사람이 나오는 꿈을 꾸게 된 에마는 상담을 하러 YSP클럽에 찾아간다. 묘한과 친구들은 그게 에마의 전생과 관련이 있다고 생각해, 전생적중률 100%의 전전 전생 풀이부를 찾아간다. 전전 전생 풀이부의 부장인 전윤회는 「전전 전생 영화관」을 이용해 전생을 영상으로 보여줄 수 있다고 큰소리친다. 묘한 일행은 에마

인기 Y튜버 공감킹을 만난 묘한과 친구들. Y튜버가 되면 보건 선생님과 더욱 가까워질 수 있다고 생각한 묘한은 Y튜브에 동영상을 올리기 시작한다. 하지만 조회수가 너무 낮아 공감킹에게 가르침을 청하지만 생각처럼 잘 되지 않는다. 묘한은 학교 홈페이지 리뉴얼 기념 영상을 만들어 올리면 보건 선생님한테 상을 받을 수 있단 얘

학교에서 우주와 관련된 동아리가 선도부에 의해 차례차례로 폐부되는 가운데, 은율은 우리를 찾아와 학교 마피아 「스네이크스」와 접촉하고 싶다고 얘기한다. 스네이크스의 아지트 「체육 창고 소셜 클럽」을 방문한 은율과 묘한 일행은 보스인 마삼식과 대치한다. 은율은 마삼식에게 힘을 빌리기 위해 맨몸으로 승부를 건다. 은율은 YS

갑자기 나타나 변신한 백사의 공격으로 변신이 풀려버린 묘한 일행. 게다가 마삼식을 변화시킨 블루문의 기술도 전혀 통하지 않는다. 그때 묘한이 노래를 멋대로 바꿔 부르자 세계관이 흐트러진 스카이 스네이커가 약화된다. 묘한은 그 틈을 타 붉은 동자로 변신해 승리를 거둔다. 은율은 백사와 마삼식을 설득하기 위해 외계인 이야기를

묘한과 친구들은 은율의 제안에 따라 나유성이 외계인이라는 증거를 잡기 위해 뒤를 밟는다. 하지만 미심쩍은 점이 발견되지 않자 학교 서버를 해킹해 나유성의 정보를 입수하기로 한다. 이에 일행은 정의의 해커 연구회로 향한다. 처음엔 해킹이 나쁜 일에 사용되는 걸 싫어하는 부장인 애프리에게 거절당하지만, 설득 끝에 간신히 도움

어느 날 아침, 지각할 위기에 처한 공주가 길모퉁이에서 미소녀 전학생 은선과 부딪친다. 학교에서는 예쁜 여학생이 전학 왔다면서 흥분한 남학생들이 은선의 반으로 몰려든다. 사실 은선의 정체는 살을 빼고, 키가 자란 웅선이었다. 은선은 은율이 자신의 정체를 알아채도록 하기 위해, 과거의 추억을 재현하지만, 모조리 실패로 돌아

어느 날 , Y연구회 소속이었던 안경태가 특수촬영 히어로 동호회에 가입한다. 우연이는 평범한 사람도 변신할 수 잇는 워치를 만들자는 제안을 하지만 안경태는 이를 거절한다. 그런데, 우연히 두 사람의 얘기를 들은 은선이 원치를 만들어주기로 한다. 완성된 샤이닝 워치를 사용해서 변신한 우연은 YSP클럽의 친구들에게 변신해 달

여름방학이라 학생들이 다들 집으로 돌아가는 가운데 묘한, 우연, 견우, 이 세 사람은 은선, 그리고 은율과 함께 와글와글 캠프 지역으로 캠핑을 떠난다. 이를 안 나유성은 모채림을 이용해 묘한 일행을 해치려 한다. 나유성과 모채림의 계획이 좀처럼 잘 풀리지 않는 가운데, 호수에서 물고기 원령이 나타난다. 하지만 나유성이 워

아직도 캠핑 중인 묘한 일행. 은선한테 전설의 거대 버섯 얘기를 듣고 버섯을 따 요리해 먹기로 한다. 일행은 두 팀으로 나뉘어 묘한, 견우, 우연 세 사람은 버섯을 따러 가고, 은율과 은선은 장작을 모으러 간다. 은선은 서먹서먹한 은율의 태도에 섭섭함을 느낀다. 한편 묘한 일행을 덮치려다 함정에 빠져 목숨을 잃은 고릴라

여름방학 중 Y학원에서 묘한과 친구들은 국수를 먹으며 즐거운 시간을 보낸다. 그 무렵, 미남은 자신의 집으로 가고 있었다. 마침내 도착한 저택에서 메이드들과 애완견 브론슨이 미남을 맞이하지만 정작 미남은 어딘지 곤혹스러운 기색을 보인다. 여느 때처럼 숨 막힐 듯 답답하게 굴다가 갑자기 상냥해지는 등 비정상적인 언동이 눈에

여름방학 마지막 날, 견우의 엄마가 Y학원에 찾아온다. 그런데, 엄마에게 왠지 겁을 먹은 견우. 사실 견우네 엄마는 화가 나면 엄마의 엑스 마크 자수조각을 엉덩이에 고속으로 꿰매는 무서운 엄마였다. 쓰레기를 함부로 버리다 걸린 계자 클럽 부장, 방이 지저분한 묘한과, 어른에게 존댓말을 쓰지 않은 우리, 그리고 담임인 위수

YSP 클럽은 보건 선생님에게 외계인을 목격했단 정보가 들어왔단 얘기를 듣는다. 정체를 확인하기 위해 묘한과 친구들은 조사를 시작한다. 그러던 중 외계인은 책만 훔치고 있단 사실이 판명된다. 한편, 그 정보를 듣고 외계인의 습격을 경계하던 은율은 학교 마피아와 함께 움직이기 시작하고, 결국 나유성과 대치하게 된다. 도서관

은율은 화학부의 화학실험관을 빌려 은선에게 Y연구회를 부활시키라고 한다. 한편, 학교에선 둥근 것을 본 인간이 개로 변하는 사건이 발생한다. 전 Y연구회 소속의 경태도 사건에 휘말려 개가 돼버린다. 묘한과 친구들은 은율과 힘을 합쳐 사건 해결을 서두른다. 그런데, 개들이 Y학원의 학생인 걸 알고 섣불리 공격하지 못하는 이

도벨에게 패배한 묘한과 친구들. 교장실로 찾아가 새로운 비밀 무기를 갖고 싶다고 조르다 보건 선생님한테 Y연구회가 부활했다는 소식을 듣고는 화학실험관으로 간다. 그곳에서 묘한 일행은 은선이 웅선이라는 사실을 알게 된다. 개발 중인 비밀 무기 대신 외계인을 찾아낼 수 있는 장치 N비컨을 은선한테 건네받은 묘한 일행은 백사,

엘제나가 Y학원의 새로운 선도부 부장으로 취임한다. 한편, 묘한과 친구들은 새로운 전력을 찾아서 사막에 있는 제3의 Y서클로 향한다. 그들의 뒤를 쫓기로 한 은율은 왠지 안 좋은 예감을 느낀다. 묘한 일행은 간신히 제3의 Y서클에 도착하지만, 그곳은 원래 둔갑러가 갇혀 있던 던 장소였다. 별다른 성과 없이 수수께끼의 고리

뭔가 이상하다고 느끼면서도 요괴 없는 일상을 보내는 묘한이와 친구들. 한편, 엘제나에게 사로잡힌 원령들은 호수 밑 결계 감옥에 갇혀있었다. 감옥 속에서 싸움을 시작한 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁 3마리는 합체해서 트리오캣이 된다. 그리고 강력한 결계를 돌파해 빠져나간다. 하지만 트리오캣은 곧 분열해서 원래의 세 마리로

보건실에서 낮잠을 자고 나오는 묘한을 습격하는 트리오캣. 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁은 묘한을 지키기 위해 필사적으로 트리오캣에게 저항한다. 위기에 몰린 묘한 앞에 은선이 나타나 트리오캣의 봉인 목걸이를 던져준다. 묘한은 트리오캣에게 봉인 목걸이를 채우고 친구들과 달아난다. 그리고 사막 근처의 계곡에서 다른 친구들과

어스워커는 순식간에 핏불을 물리친다. 그리고 엘제메키아는 존재 자체를 없애라는 마제라의 명령에 따라 과거로 자객을 보내 어린 시절의 은율을 해치기로 한다. 사라지기 시작하는 은율을 앞에 두고 어쩔 줄 몰라 하는 묘한과 친구들. 그 때 위수하가 나타나 ‘OK 위수하‘ 메달을 묘한에게 내준다. 메달을 통해 어스워커와 융합해

나유성의 과거 얘기를 들은 은율은 N성인을 쓰러뜨리기 위해 다 함께 손을 잡아야 한다면서 지구 혈맹 학생회를 결성한다. 나유성의 활약으로 학교 폴리스를 자신들의 편으로 만든 학생회는 엘제나를 학교에서 내쫓는데 성공한다. 그런데, 엘제나는 빛나는별 공화국을 세우고 독립을 선언한다. 전 세계의 지지를 받는 엘제나 대통령은 Y

빛나는별 공화국으로 끌려간 에마. 은율은 묘한과 친구들을 특수 첩보팀에 임명한다. 그리고 에마를 구출하고, 학생들을 조종하는 엘제나 차밍 머신을 파괴할 것을 명령한다. 묘한 일행은 선도타워 잠입에 성공하지만, 조종당한 학생들이나 경비시스템의 방해를 받아 하나 둘씩 탈락해 간다. 남은 멤버들은 두 편으로 나뉘어 한 팀은 에

선도타워 앞에서 외계인의 습격이 시작된다. 엘제메키아는 강아지 특명대를 불러 묘한과 친구들을 습격하게 한다. 묘한은 엘제메키아와 싸우기 위해 어스워커로 변신하지만 사고로 에마까지 어스워커 안에 들어오는 바람에 곤란에 처한다. 한편, 강아지 특명대가 일찍이 자신과 밴드 친구들을 실험체로 삼은 장본인이란 사실을 알게 된 백시

우연은 악몽에서 깨어나 친구들과 합류한다. 그런데, 어떻게 된 일인지 학교가 사막 한가운데로 옮겨져 있었다. 학생들은 불안감에 휩싸여 곳곳에서 소동이 벌어진다. 우연의 추리로 학생들의 비정상적인 불안감이 원령 탓으로 밝혀졌는데도, 묘한과 견우는 요괴 소환이 안 돼 변신하지 못한다. 원령한테 고전을 면치 못하고 있는 묘한과

묘한과 친구들은 지구로 무사히 돌아오지만 이미 지구는 엘제나가 이끄는 빛나는별 공화국에 정복당한 상태였다. 게다가 엘제나가 건설한 '빛나는별 캐슬'에는 셀 수도 없이 많은 공화국 군대가 진을 치고 있었다. 묘한은 변신해서 싸우려 하지만 트랜스 재밍 제너레이터(TJG)가 변신을 방해해 싸울 수도 없게 된다. 엘제나는 그런

엘제나는 7일 후에 무은율을 처형하겠다고 발표한다. 나유성은 우연이 트랜스 재밍 제너레이터의 영향을 받지 않고 히어로로 변신할 수 있다고 묘한과 친구들에게 알린다. 우연에게는 타이트론성인인 티다스가 깃들어있던 것이었다. 하지만, 티다스한테서 아직은 그릇이 작아서 합체할 수 없단 말을 듣는다. 우연은 영혼의 그릇의 넓혀 히

은율의 처형일이 다가왔다. 처형까지 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 제갈명의 지휘 아래 묘한 일행과 라이트 아머 슈트를 입은 학생들은 빛나는 별 캐슬 공략 작전을 시작한다. 하지만 묘한이 자신들을 의지하지 않는 것을 못마땅하게 여긴 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁은 트리오캣이 되기를 거부한다. 이에 묘한이 붉은 동자로 변

외계인이 일시적으로 퇴각한 Y학원. 위수하는 도서관에서 어떤 책을 발견하고 읽기 시작한다. 거기에는 엘제메키아의 과거가 기록돼 있었다. 얼음성의 엘제 여왕은 '붉은 마성(魔星)'의 습격이 가까워지자 최강의 병기 '눈의 거신'을 깨우기로 한다. 그러기 위해서는 강대한 마력을 가진 왕족의 희생이 필요했는데, 엘제의 소꿉친구인

학교를 공격하는 엘제메키아와 맞서 싸우는 묘한과 친구들. 마제라의 힘으로 강화된 엘제메키아는 그림자들을 만들어 공격을 펼친다. 이에 어스워커와 히어로들은 고전을 면치 못하고, 백사는 크게 다친다. 한편, UR워치 조정을 마친 우연은 티다인으로 변신해 뒤늦게 참전한다. 그리고 티다인의 힘으로 가이아 에너지를 개방해 백사는

엘제메키아를 물리치고 한때의 평화가 찾아온 Y학원. 긴급 학교방송을 통해 'Y! Y! 부흥 페스티벌' 개최가 발표된다. 사실 이는 적의 눈을 속이고, 마지막 결전을 준비하기 위한 작전이었다. 학생회에 편입된 선도부에서는 나유성과 모채림이 페스티벌의 성공을 향해 움직이고, 백사는 페스티벌의 오프닝 공연을 맡아 마삼식과 함께

모두 앞에 나타난 마젤라는 지구를 먹어치우겠다고 선언한다. 그리고 미티어곤을 지구 각지에 위치한 화산으로 보내 억지로 분화시켜 지구를 태우려 한다. 지구 멸망까지는 남은 시간은 불과 10분. 공주는 우리와 미남의 힘을 빌려 ‘플라넷 타임 바인드’를 발동시켜 남은 시간을 5시간으로 늘린다. 하지만 은선은 적을 물리치기 위해

어스워커 NOA와 리틀 커맨더A, 그리고 히어로들은 티다인의 초속 서클을 이용해 지구 각지의 미티어곤과 블랙데몬을 쓰러뜨린다. 하지만 그것은 마젤라의 책략이었다. 적들을 쓰러뜨리느라 지친 묘한의 변신이 풀리고 만 것이다. 마젤라 타이탄을 앞두고 위기에 처하자, 다들 학교가이거Y를 출격시켜 맞서려 한다. 그런데, 그 때 Y

마젤라 볼트가 학생들이 대피해 있는 본교 건물로 가자, 묘한과 견우는 어스워커 NOA 아머드로 변신해 그에게 맞선다. 그리고 DS갤럭시도 거기에 가세한다. 하지만 너무나 막강한 마제라를 상대로 둘은 고전을 면치 못한다. 이에 우연도 변신해서 함께 싸우려하지만 티다스가 막는다. 티다스는 상황을 살펴보고, 적의 수법을 알아낸

히어로들은 힘을 합쳐 마제라 볼트를 격파한다. 공주는 마제라의 본체를 소멸시키기 위해 파괴왕DX를 발사하려 하지만, 파괴왕DX는 마제라 볼트의 마지막 공격으로 발사가 불가능한 상태였다. 그런 절체절명의 상황 속에서 우연은 티다인으로 변신하면 파괴왕DX를 우주로 옮길 수 있다고 제안한다. 하지만 그 대신 우연은 지구로 돌아

묘한이 태어나던 날 엄마 예리는 사고로 목숨을 잃는다. 아빠 진우는 묘한을 안고 태어나 준 것에 감사한다. 마제라를 쓰러뜨리고 일상으로 돌아온 Y학원. YSP클럽에 황급히 달려온 우연은 등교를 하다가 고양이 요괴를 데리고 있는 묘한의 도플갱어를 봤다고 얘기한다. 동아리방에서 나온 묘한은 우연이 말했던 도플갱어인 시라임과

고등학교 학생회장, 고만덕에게 총퇴학을 요구받은 중학교. 바로 그 다음날 중학교의 교칙이 개정되어 여러 가지 규칙이 추가된다. 엄격한 규칙과 벌칙 폭풍으로 불만을 터뜨리는 묘한과 친구들. 그런데, 알고 보니 그건 중학교 학생들이 스스로 학교를 그만두게 하기 위한 고만덕의 작전이었다. 복장 검사 의해 많은 학생이 탈락 판정

고만덕 회장과 담판을 짓기 위해 묘한과 친구들은 하이퍼 리니어 초특급 Y라이너를 타고 고등학교 지역으로 간다. 그곳에는 근대와 현대가 뒤섞인 이세계 같은 거리 풍경이 펼쳐져 있었다. 일단 고등학교를 둘러보기로 한 묘한과 친구들은 온통 같은 얼굴로 도배가 되어 있는 고등학교 거리에 놀라워한다. 그 때, 한 고등학교 여학생이

고등학교 학생회실로 가려는 묘한과 친구에게 스사노는 학생회실에 가는 길에는 난공불락의 ‘함정 장치 복도‘가 있어 끝까지 가기가 아주 힘들단 이야기를 해준다. 그런데, 자세한 얘기를 하기 전에 어둠에서 활약하는 고만덕 회장의 직속 닌자부대인 ’고닌자부대‘가 스사노를 납치해 버린다. 묘한과 친구들은 그곳에 나타난 아마테의 안

고등학교와의 모의 전쟁에 대비해 파워를 끌어올리고 싶어 하는 묘한과 친구들. 그때 마침 아수라 사부가 나타난다. 온천욕을 하면서 아수라가 제시한 파워 업 방법은 어스워커 안의 신생 요마계에서 고전 요괴를 끄집어내 합체하는 것이었다. 묘한 일행은 은선에게 마신워치를 건네받고, 아수라의 계획대로 고전요괴한테서 인정받기 위한

마침내 다가온 격투형 경기대회 ‘모의 전쟁’ 당일. 왕대로 교장은 이 싸움을 말리기 위해 오옥희 교장을 찾아가지만 말도 제대로 못 붙여보고 물러난다. 중학교는 우연, 고등학교는 아마테를 대장으로 삼고, 싸움을 시작한다. 히어로들과 학생들이 몸싸움을 벌이는 가운데 은율은 품위에 연연하는 고만덕을 상대로, 묘한은 라임을 상대

중학교와 고등학교의 대립이 끝나면서 묘한과 친구들은 고만덕에게 유래인이라는 인물이 고등학교와 중학교의 싸움을 부추겼다는 얘기를 듣는다. UG컴퍼니 소속으로 학교 경영 컨설턴트라는 유래인에 대한 정보가 너무나 적어 묘한과 친구는 흩어져서 정보를 모으기로 한다. 묘한 일행은 오옥희 교장 선생님을 찾아가 얘기를 듣고, 여관에

웜홀을 빠져나가 도착한 곳은 아득한 고대 문명 아틀란티스의 수도였다. 아마테는 자신의 정체가 아틀란티스의 지도자 아마나라고 밝히고, 묘한 일행을 궁전으로 안내한다. 그곳에서 묘한과 친구들은 아틀란티스의 정치와 경제, 그 외의 모든 것을 결정하는 지식의 집합체인 마더와 아틀란티스를 멸망시키려는 오즈마의 존재를 알게 된다.

오즈마와의 결전 전날 저녁, 아마나는 묘한과 친구들에게 정성껏 준비한 아틀란티스의 음식을 대접한다. 묘한 일행은 현대의 지구와 비슷하면서도 다른 아틀란티스의 음식문화에 흥미를 느낀다. 저마다의 생각을 가슴에 담고 싸움에 대비하고 있는 가운데 라임은 묘한에게 자신이 태어났을 당시의 이야기를 해준다. 결전의 날, 혼자서 싸우

지구를 구하기 위해서라며 히어로들을 적으로 돌린 라임. 묘한은 아빠가 가르쳐준 엄마의 말을 라임에게 들려주며 설득하지만 라임은 들으려 하지 않는다. 묘한은 그런 라임을 원래대로 되돌려놓기 위해 친구들에게 힘을 모아달라고 부탁한다. 칠흑동자는 그 힘을 이용해 강력한 필살기로 테라노그를 몰아붙인다. 하지만 라임은 자신의 존재

평화로운 일상으로 돌아온 Y학원. 그러나 묘한과 친구들은 우연이의 모습이 이상하다는 것을 알아차리고 이유를 따져 묻는다. 우연은 부모님의 직장 때문에 미국으로 가게 돼 다시는 돌아오지 못할 것 같다고 솔직히 말한다. 사실을 알게 된 묘한과 친구들은 공주의 제안에 따라 우연이를 떠나보내기 위한 송별회를 열기로 한다. 묘한과