신 테니스의 왕자: U-17 WORLD CUP 시즌 1

일본 대표팀 합숙소에서 퇴거 명령받은 료마는 형의 권유로 호주에서 열리는 U-17 월드컵에 참가하기 위해 미국 대표팀 선수로 합류한다. 한편, 테즈카는 프로가 되기 위해 독일 대표팀에 들어갔고 월드컵 사전 시범 경기에서 일본 대표팀과 대결하게 된다.

프레 월드컵 시범 경기에서 독일과 맞붙게 된 일본 대표팀이 첫 번째 게임에서 승리하자 독일은 막강한 선수들을 다음 타자로 내보내고 두 번째 경기에서 테즈카와 아토베가 만난다.

독일팀과의 두 번째 경기에서 프로 선수인 폴크를 만나 고전을 하는 토쿠가와와 유키무라. 하지만 강력한 우승 후보를 만나 최선을 다하며 그들의 새로운 스킬을 선보인다.

료마의 앞에 말은 탄 프랑스 왕자가 나타나 갑자기 승부를 걸어온다. 말을 타고 테니스를 하자고 제안하자 료마는 흔쾌히 허락한다. 한편, 일본 대표팀은 세계 랭킹 2위인 스위스와 리그전을 하게 된다.

일본 대표팀은 그리스 대표팀과 그룹 리그 1차전을 시작한다. 오오이시와 오치 츠키미츠가 복식조로 첫 경기에 나서는데 눈을 감고 코트에 서 있던 오오이시가 공에 맞아 만신창이가 된다.

호주의 철벽같은 디펜스를 구사하는 복식조를 만나 고전을 하는 유키무라와 사나다는 디펜스의 틈을 찾지 못해 계속 호주에게 점수를 내준다. 그러다 공격이 아니라 방어전으로 전략을 바꾸어 기나긴 랠리 끝에 점수를 가져온다.

아토베와 후지는 제 실력을 발휘하며 경기 흐름을 바꿔놓는다. 다음 경기는 도르기아스와 킨타로의 단식 경기로 막상막하로 경기가 이어지다가 바닷새에 공이 맞아 경기가 중단된다.

아마데우스의 출전으로 뵤도인은 선수 교체를 원했지만, 아쿠츠가 막아선다. 시합에서 지면 일본으로 돌아간다는 조건으로 단식 3에 나가는 아쿠츠는 4게임 연속 지기만 한다.

일본팀의 경기를 보고 난 후 방황하는 료마에게 미국팀 주장인 랄프가 테니스 연습을 핑계로 답을 찾도록 도와준다. 일본 대표팀으로 돌아간 료마는 모모시로에게 영문도 모른 채 한 대 얻어맞는다.

시라이시는 자신의 테니스에 의문을 품은 채로 키미지마와 함께 복식 경기에 출전한다. 첫 세트에서 1포인트도 득점하지 못한 시라이시에게 키미지마가 협상을 시도해 어렵게 첫 포인트를 따낸다.

프랑스와의 준준결승 두 사람의 호흡이 중요한 복식 경기에서 야나기 렌지와 모우리 쥬사부로가 출전했지만, 둘 사이엔 이상한 기류가 흐른다. 과거의 일로 야나기는 모우리를 오해하였고, 그 오해가 풀리자 경기 흐름은 바뀌기 시작한다.

료마는 단식 경기에서 말을 타고 테니스를 하던 프랑스 왕자와 대결하게 된다. 어떤 타구든 에이스로 되받아치며 료마가 손을 쓸 수도 없게 단 90초만에 첫 세트가 끝이 났다. 료마는 뵤도인의 충고를 듣고 두 번째 세트를 시작한다.

프랑스 왕자의 볼에 맞아 쓰러진 료마는 의식이 돌아오지 않은 채로 벤치에 누워있다. 심판이 경기 중단을 선언하려던 그때 료마가 깨어나 다시 경기를 재개한다. 이후 타이브레이크까지 가며 접전을 벌이게 된다.