
캐클 마법학교의 새 학기가 시작된다. 평화로운 한 해를 바라는 교장 선생님. 그러나 밀드레드의 요란한 등장은 그녀의 희망을 산산이 깨부순다. 올해도 글렀나?
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지난 학기는 장난이었다! 2학년으로 올라간 사고뭉치 마녀 밀드레드와 친구들. 마법이 강해지니, 사건도 커졌다. 시작부터 대형 재난, 밀드레드는 괜찮을까 몰라?

캐클 마법학교의 새 학기가 시작된다. 평화로운 한 해를 바라는 교장 선생님. 그러나 밀드레드의 요란한 등장은 그녀의 희망을 산산이 깨부순다. 올해도 글렀나?
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허구한 날 으르렁거리는 밀드레드와 에설. 어느 날 강력한 마법이 둘을 하나로 묶어버린다. 저주에서 풀리려면 서로 친해져야 한다고? 과연 그게 가능한 일일까?
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사라진 주춧돌을 찾느라 분주한 밀드레드와 친구들. 에설은 일등 마녀 자리를 되찾으려 금지된 복제 마법을 사용한다. 몸이 둘이면 공부도 두 배? 그 전에 문제는 수십 배!
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마녀와 마법사는 왜 정해진 마법만 써야 하지? 지팡이를 쓰고 싶은 밀드레드와 노래 마법을 하고 싶은 올리버. 이들은 유명한 노래술사의 공연에서 자신의 재능을 펼친다.
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미술 시간에 가계도 나무를 만든 밀드레드. 아빠를 본 적 없는 밀드레드는 아빠를 찾으려 노력한다. 운동회를 앞두고 드릴 선생님은 신이 났지만, 모드는 걱정이 크다.
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직업 설명회를 앞두고 사고를 친 이니드. 엄마가 보고 싶었을 뿐인데, 예상 밖의 결과에 당황한다. 퇴학을 당할지도 모르는 이니드. 밀드레드는 친구를 도울 수 있을까?
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마법약 재료를 찾아 할로우 숲에 간 밀드레드와 친구들. 으스스한 그곳에서 하나둘 최면에 빠진다. 동생들을 보러 학교에 온 에스메랄다. 마법 없는 삶에 잘 적응했을까?
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교장 선생님의 생일 파티 감독을 맡아 스트레스가 큰 모드. 밀드레드는 모드를 행복한 순간으로 데려갈 마법약을 만든다. 결과는 성공! 그런데 너무 멀리 가버렸네?
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교장 선생님이 자리를 비운 사이 학교의 운명을 가를 시간이 온다. 베아트리스가 만든 마법약을 먹고 180도 변한 교감 선생님. 무사히 장학사의 사찰을 통과할 수 있을까?
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폭풍우를 멈추고 깜짝 등장한 펜탱글 선생님. 그녀의 멋진 모습에 아이들은 열광한다. 캐클 학교에 현대식 마법을 가르치러 왔다는 그녀. 정말 다른 속셈은 없는 걸까?
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밀드레드가 배트 선생님을 위해 만든 사랑의 마법약. 실수로 다른 선생님들도 이 약을 먹고 모두 한 명에게 반하고 만다. 한편, 에설은 언니를 위한 놀라운 계획을 밝힌다.
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큰 사고를 친 에설. 상황을 수습하러 할로우 가문의 조상님을 찾아 나선 밀드레드와 친구들. 기다렸던 할로윈 축제가 시작되지만, 그 누구의 마법도 작동하지 않는다!
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꽁꽁 얼어붙은 학교, 차갑게 굳어버린 친구들과 선생님. 학교에 갇힌 이들을 도우러 밀드레드는 자신을 희생하기로 한다. 밀드레드는 다시 한 번 학교를 구할 수 있을까?
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