
우주 실습을 나간 벨리 제남은 여자 아이들의 응원을 받으며 렉텐에 올라탄다. 그런데 그때, 정체를 알 수 없는 해적의 모빌 슈트가 나타나 벨리 일행을 인질로 잡고 협박을 하는데.
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우주 이민과 우주 전쟁의 역사가 된 우주 세기가 종식되고 시간은 흘러 인류는 평화와 조화의 시대, 리길드 센츄리(R.C.)를 맞이하게 된다. R.C. 1014년. 지구와 우주를 잊는 궤도 엘리베이터, 캐피털 타워는 지구상의 에너지원인 포톤 배터리를 우주보다 더 많이 가지고 있어 신성시 되는 곳이다. 벨리 제남은 이 캐피털 타워를 수호하는 캐피털 가드 후보생으로서 첫 실습을 위해 우주로 향한다. 그러나 실습 도중, 수수께끼의 고성능 모빌 슈트, G-셀프의 습격을 받게 되는데.

우주 실습을 나간 벨리 제남은 여자 아이들의 응원을 받으며 렉텐에 올라탄다. 그런데 그때, 정체를 알 수 없는 해적의 모빌 슈트가 나타나 벨리 일행을 인질로 잡고 협박을 하는데.
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자신을 해적이라고 밝힌 아이다와 G-셀프는 캐피탈 아미에 의해 제압당한다. 벨리는 갇혀있다는 아이다에 대한 호기심을 버리지 못하고 죄수탑으로 향하는데.
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부하들의 만류에도 아이다를 구하러 온 클림 닉 때문에 캐피털 아미는 비상태세가 된다. 아이다는 그의 존재를 눈치 채고 G-셀프를 기동시키는데…
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벨리를 구출하겠다는 구실로 캐피털 아미를 편성해 파견한 쿰파 대령. 한편 벨리는 클림의 압박에 이기지 못하고 G-셀프에 올라타게 되는데.
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편대를 짜서 공격해오는 캐피털 아미와 전투를 벌이게 된 벨리. 그는 조종석 하나로 출격해서 공중 포격을 피하고 G-셀프를 기동시키는 데 성공한다.
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벨리는 G-셀프에 리플렉터를 지고 캐피털 아미와의 싸움에 참전하게 된다. 캐피털 아미는 아매리아 해적에 억류된 포로를 되찾아오기 위해 대량의 군대를 끌고 가는데.
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클림의 부탁에 G-셀프에 타게 된 라라이야. 그러나 마스크 부대가 강습해오자 조종을 제대로 하지 못하고 바다에 빠지고 마는데.
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마스크부대의 습격에 요격을 나간 아이다는 기체가 폭주해 하늘 위로 날라가게 된다. 벨리는 그녀를 구하러 가속을 하다가 혼자 글라이더를 타고 온 어머니를 발견하게 되는데.
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벨리를 무사히 만난 윌미트 장관은 직접 캐피털 가드에 연락해 다른 인질들을 보호하기로 한다. 한편, 아이다는 우주로부터의 위협에 관한 의문을 직접 스코드교 교황님에게 물어보는데.
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캐피털 가드와 다르게 벨리가 타고있는 메가파우나를 공격하기 시작한 캐피털 아미. 벨리와 아이다는 함께 이들을 요격하기 위해 나가는데.
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캐피털 아미와 우주에서 전면전쟁을 펼치게 된 메가파우나 일행. 그리고 지상에 있던 닉 일행도 함대를 이끌고 우주로 올라오는데.
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클림은 직접 부대를 이끌면서 성지인 장크프 포르토로 향한다. 한편 마스크부대는 장크트 포르토로 향하는 배들을 격추시키려 하는데.
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새로운 적의 출현으로 마스크, 클림, 아이다의 부대는 공동 전선을 펼치게 된다, 그리고 클림의 아이디어로 항복하는 척하면서 적의 중앙 함대에 접근하기로 하는데.
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기억을 되찾은 듯한 라라이야를 데리고 벨리 일행은 토와산가의 사람들이 있는 곳으로 간다. 한편, 마스크 부대는 장크트 포르토를 방패삼아 도레트 함대로 향할 계획을 세우는데.
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달 뒷편으로 향하는 메가파우나를 막기 위해 토와산가 군함은 추격 부대를 보낸다. 벨리와 아이다는 방어전을 펼치는데.
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모로이 교외에서 만난 레지스탕스의 안내로 아이다와 벨리는 자신들이 태어난 집을 방문하게 된다. 그리고 그곳에서 벨리는 아이다와 자신의 진짜 관계에 대해 듣게 되는데
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네오두를 타고 나간 라라이야는 예상 못한 파워에 끌려다니고 만다. 한편, 마스크 대위와 바라라는 시운전을 명목으로 메가파우나가 쪽으로 가는데.
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G-셀프를 확보하기 위해 메가파우나 갑판까지 온 마스크 부대. 벨리와 메가파우나는 이들의 손에서 벗어나기 위해 크레센트 쉽까지 돌진하게 되는데.
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비너스 글로브로 향하는 우주선에서 갑자기 마라톤을 하게 된 벨리 일행. 그런데 갑자기 지트단이라고 밝힌 무장 일행이 우주선에 올라타는데.
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적의 허를 찌르자는 라라이야의 말에 메가파우나는 지트랩을 경유하여 로자리오 텐에 가고자한다. 그러나 지트단은 그들을 순순히 보내주지 않는데. 그 와중에 벨리는 빼앗겼던 G-셀프 탈환에 성공한다.
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벨리와의 싸움으로 바다에 구멍을 내버린 지트단은 당황하며 큰 병기를 가져온다. 한편, 아이다 일행은 이 혼란을 틈타 잠입에 성공, 라 구우를 만나게 되는데.
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지트단이 풀문 쉽을 끌고와서 메가파우나도 지구권에 들어가게 된다. 한편, 마니는 마스크를 만날 생각에 들떠있었는데.
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G-셀프와 G-루시퍼를 아메리아 군에 합류시키라는 아버지의 말에 아이다는 거절의 뜻을 밝힌다. 한편, 마스크 부대는 풀문 쉽에 접촉을 시도하는데…
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지트단이 제공해준 이그드라실을 타고 실전에 참가한 바라라. 그리고 이드그라실의 구불거리는 빔은 상대편을 패닉으로 몰아넣는데.
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연인인 록파이를 잃은 마슈너는 크노소스 함장을 부추겨 풀문 쉽을 차지하러 간다. 그러나 가던 도중 마스크 함대와 마주치게 되는데.
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저궤도에서 싸우다가 다 같이 대기권에 돌입하게 된 벨리 일행과 지트단, 아메리아의 군대. 마스크는 독재자가 될 위험이 있다며 벨리를 격추시키려 하는데.
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